Modèles de client

Lorsque plusieurs dossiers possèdent des propriétés identiques (par exemple lorsqu’ils soutiennent les mêmes langues) ou ont les mêmes rapports par défaut, il est intéressant de créer un « modèle de dossier ».

Un modèle de dossier peut être attribué à un dossier lors de sa création et appliquera automatiquement les paramètres définis au préalable : ajout de rapports, de réconciliations et de textes. Si il y a des listes de mapping ajoutés au niveau du bureau, vous pouvez les ajouter aussi dans le modèle de dossier.

Un exemple :

Je souhaite que tous les dossiers de ma SPRL utilisent les mêmes rapports, les mêmes textes et les mêmes reconciliations :

1) Allez dans « Modèles » au niveau général/admin puis dans "modèle de client". 

2) Ajoutez/modifier le modèle de client :

  • Donner un nom au modèle
  • Ajouter votre modèle de mapping si c'est d'application. 
  • Vous choisissez votre workflow dossier de travail qui s'appliquera par défaut. 
  • Sélectionnez votre langue. Note: Ceci détermine uniquement la langue dans laquelle vous voulez travailler dans le dossier. Vous pouvez très bien avoir un dossier dont l'output sera en néerlandais mais travailler en français dessus. 
  • Vous sélectionnez ici les modèles de rapports que vous souhaitez activer automatiquement dans vos dossiers. 
  • Vous sélectionnez ici les textes que vous souhaitez activer (par exemple, coordonnées de l'entreprise, rapport annuel, rapport AG…). Note: Pour les textes vous ne pourrez pas choisir le langue dés que vous serez dans le dossier. Si vous les voulez en français , il faudra les choisir en français , si vous avez des client néerlandais , il faudra les choisir en néerlandais. 
  • Vous pouvez ajouter des workflow additionnels exemple: impôt des sociétés ou comptes annuels. 

3) Lorsque vous créez un nouveau client, il vous sera demandé quel «modèle client» vous souhaitez utiliser. 

Vous pouvez également modifier le modèle client dans un dossier existant en sélectionnant «modifier le client» dans l'écran d'accueil/aperçu de votre dossier client.  En affectant un client à un «modèle de client», vous ajouterez tous les flux de travail, textes, rapports et rapprochements à ce client particulier.

Conseils :

- Les rapports ou textes qui étaient éventuellement déjà actifs dans le dossier restent actifs. Cette option ajoute uniquement les nouveaux modèles au dossier.

- Si vous avez activé des modèles de dossiers sur des dossiers et que vous adaptez le modèle de dossier au niveau du bureau ultérieurement, les adaptations suiveront automatiquement dans les dossiers.

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