1. Créer une Liste de contrôle/Checklist

Les listes de contrôle sont des listes qui consistent à vérifier les contrôles devant être effectués pour chaque compte/réconciliations. Chaque point de la liste peut être coché une fois le contrôle effectué, ce qui permettra de voir de façon claire et rapide les comptes/réconciliations déjà parfaitement en ordre et ceux pour lesquels il reste encore du travail.

Comme les contrôles peuvent survenir tout au long de l’année ainsi qu’au moment de la clôture, vous pouvez créer plusieurs listes de contrôle et ensuite les adapter là où nécessaire.

Créer une listes de contrôle 

Une liste de contrôle ne peut être créée que par un utilisateur administrateur au niveau du bureau. Vous devez pour cela d’abord vous rendre dans « Modèles » et ensuite aller tout en bas. Vous y trouverez l’aperçu des listes de contrôle et vous pourrez ensuite en créer une nouvelle. 

L’écran suivant vous permet d’entrer un nom pour la liste en question et de prévoir une gamme de comptes pour laquelle la liste de contrôle doit être disponible. Il n'est pas possible de copier un modèle d'une liste de contrôle sans l'aide de notre équipe de support.

Il existe déjà quelques listes de contrôle prédéfinies dans chaque environnement. Vous pouvez les modifier en ajoutant ou en supprimant des chèques. Vous ne pouvez pas le copier vous-même, mais notre équipe d'assistance peut le faire pour vous.


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